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Gestion de patrimoine

Optimiser son patrimoine ne s'improvise pas. L'objectif est aussi complexe que transversal : critères de gestion de votre entreprise, vos investissements immobiliers, la fiscalité, la transmission... Seul un conseiller, rompu à l'analyse de tous ses domaines pourra esquisser votre marge de manœuvre.

L'accompagnement et la confiance mutuelle ont tout leur sens dans cet exercice. Rédiger des bilans financiers, étudier votre capacité d'endettement, organiser une succession... Le conseiller en gestion du patrimoine vous épaule tout au long de votre vie pour faire les bons choix.

Dans une première phase, il détaillera tous les documents liés à votre situation juridique, patrimoniale, fiscale et les données de votre future retraite. En fonction du contexte, plusieurs axes d'optimisation vous serons proposés : modification du statut des dirigeants de votre entreprise, leur mode de rémunération, passage à l'IS, rachat de clientèle...

Notre conseiller en gestion de patrimoine, travaille sur honoraire. Il accompagne en priorité les clients qui en font la demande qu'ils soient professionnels ou non.

Pourquoi faire appel à vos services ?

Je répondrai tout simplement par manque de temps et de connaissance. Dans un contexte d'évolution permanente, ou les lois et les fiscalités changent, le suivi et l'accompagnement du patrimoine de mes clients permettent de valider un conseil omniprésent.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, quelle est votre ligne directrice ?

Cette fois  c'est le mot « prudence » que j'utiliserai. Aucune personne ne peut s'improviser pour son client. Pour cela il est important que je puisse bien le connaitre. Cette approche patrimoniale me permettra de trouver les solutions qui répondent à toutes ses exigences. Ce conseil permet de définir des objectifs patrimoniaux réalistes. Il permet d'élaborer une stratégie d'ensemble prenant en compte le facteur temps, et de présenter des solutions génériques.

 

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