gestion-du-patrimoine

Gestion de patrimoine

Optimiser son patrimoine ne s'improvise pas. L'objectif est aussi complexe que transversal : critères de gestion de votre entreprise, vos investissements immobiliers, la fiscalité, la transmission... Seul un conseiller rompu à l'analyse de tous ces domaines pourra esquisser votre marge de manœuvre.

L'accompagnement et la confiance mutuelle ont tout leur sens dans cet exercice. Rédiger des bilans financiers, étudier votre capacité d'endettement, organiser une succession... Le conseiller en gestion du patrimoine vous épaule tout au long de votre vie pour faire les bons choix.

Dans une première phase, il détaillera tous les documents liés à votre situation juridique, patrimoniale, fiscale et les données de votre future retraite. En fonction du contexte, plusieurs axes d'optimisation vous serons proposés : modification du statut des dirigeants de votre entreprise, leur mode de rémunération, passage à l'IS, rachat de clientèle...

 

question

question-celtique-courtageUNE QUESTION ?


Contactez-nous !

 

NOS PARTENAIRES